TAN ยื่นไฟลิ่ง จ่อขายไอพีโอ 77.5 ล้านหุ้น วางแผนนำเงินลงทุน-ชำระหนี้
ตลท.โต้ บจ.คุณภาพลดลง แห่เข้าตลาดหนีเกณฑ์ใหม่หุ้น IPO ยันใช้มาตรฐานบัญชีเดิม
บริษัทธนจิรารีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)หรือTANผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นลักซ์ชัวรี ประกาศกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO)ที่ราคา16.50บาทต่อหุ้นจำนวนไม่เกิน 77.5ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาทสัดส่วนไม่เกิน25.8ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์
โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่0.53 บาทต่อหุ้นและอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ราว31.16 เท่า (P/Eค่าเฉลี่ยกลุ่มอยู่ที่30.34 เท่า)คำพูดจาก สล็อต777 เว็บตรง
โดยเตรียมเปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่9 – 11ต.ค.66นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเดือนต.ค. 66นี้
ขณะที่บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินจากการระดมทุนกว่า1,200ล้านบาท ไปขยายธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทและชำระหนี้หุ้นกู้
ทั้งนี้TANได้ลงนามแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัด(มหาชน)เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญพร้อมแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญอีก3รายคือบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด(มหาชน)บริษัทหลักทรัพย์เอเซียพลัสจำกัด(มหาชน)และบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า(ประเทศไทย)จำกัด
สำหรับTANเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์แฟชั่นชื่อดังโดยปัจจุบันมีแบรนด์สินค้า 5แบรนด์หลักได้แก่Pandoraเครื่องประดับเงินจากประเทศเดนมาร์ก, Marimekkoแบรนด์ไลฟ์สไตล์จากประเทศฟินแลนด์, Cath Kidstonสินค้าไลฟ์สไตล์จากประเทศอังกฤษ
ทั้งนี้บริษัทยังมีแบรนด์เป็นของตนเองอีก 2 แบรนด์ คือ HARNNผลิตภัณฑ์บอดี้แคร์สกินแคร์สปาและอโรมาเทอราพีและ Vuddhสินค้าเครื่องหอมสไตล์ไทยร่วมสมัย
TAN ยังประกอบธุรกิจสปาด้วยกัน 4 แบรนด์ คือ HARNN Heritage Spa, The Spa by HARNN, HARNN แลพ SCape by HARNN
โดยณสิ้นเดือนมิ.ย. 2566มีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม131สาขาแบ่งออกเป็นสาขาที่กลุ่มบริษัทฯเป็นเจ้าของ122สาขาและสาขารูปแบบแฟรนไชส์9สาขาและมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ทั้ง Shopee, Lazada, Central Online, JD.com, T-MALL, Line Offical, Facebook และ Instagram รวมถึงขายผ่านตัวแทนในต่างประเทศ
สำผลประกอบการ TAN
- ปี2563 รายได้จากการขาย911.39ล้านบาท เพิ่มขึ้น99.08เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- ปี2564รายได้จากการขาย 764.87ล้านบาทลดลง 14.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- ปี2565รายได้จากการขาย1,257.50 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 64.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
โดยแบรนด์ที่มีสัดส่วนรายได้มากสุดคือPandoraกว่า50.11%รองลงมาMarimekko สัดส่วน 16.77%Cath Kidstonสัดส่วน15.86% และ HANNสัดส่วน14.86%
ขณะผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี2566มีรายได้จากการขาย655.80ล้านบาทเพิ่มขึ้น97.73%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรสุทธิ71.06ล้านบาทเพิ่มขึ้น88.14%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่64.19%เพิ่มขึ้นจาก56.25% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายผ่านสาขาหน้าร้านจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว
ด้านทรัพย์สินของบริษัทณสิ้นเดือนมิ.ย.66ปรับเพิ่มขึ้น3%จากสิ้นปี65และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(DE Ratio)อยู่ที่4.74เท่าแต่หลังการระดมทุนหากนำเงินไปชำระหนี้หุ้นกู้กว่า800ล้านบาทบริษัทคาดว่าD/E Ratio จะลดต่ำกว่า1เท่า
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,923.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.10% จากสิ้นปี 65 และมีหนี้สินรวม 1,565.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.60% ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด เท่ากับ 36.8 ล้านบาท
นายธนพงษ์จิราพาณิชกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TANเปิดเผยว่าบริษัทฯมีความตั้งใจจะเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในพอร์ตฟอลิโออีกอย่างน้อย1-2แบรนด์
"เรื่องของการนำเข้าประเทศไทยมีหมดอยู่แล้วดังนั้นมันไม่ได้จำกัดว่าเป็นยุโรปหรือเอเชียแต่มันจะต้องมีเรื่องของความพิเศษที่จะต้องสร้างความแตกต่างที่ผู้บริโภคมองโดยที่เราไม่ต้องไปเดินตามปกติและเราคิดว่าเราสามารถขยายตรงนั้นให้ไปอยู่ในภาพของการซื้อซ้ำของเขา"นายธนพงษ์กล่าว
โดยล่าสุด บริษัทได้ซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารเข้ามาเปิดในไทยจาก กอร์ดอนแรมซีย์เชฟชื่อดังซึ่งเป็นเชนร้านอาหารจากประเทศอังกฤษโดยบริษัทจะเริ่มเปิดจำนวน2 ร้าน ที่ห้างสรรพสินค้าในช่วงเดือน ธ.ค. 66 นี้
ส่วนเรื่องค่าเงินบาทที่อยู่ในแนวโน้มอ่อนค่าอยู่นั้นมองว่าไม่กระทบบริษัทเนื่องจากมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการนำเข้าสินค้าในสกุลเงินต่างประเทศให้เปลี่ยนเป็นต้นทุนเงินบาทณวันนำเข้าสินค้าสัดส่วนราว80%แม้ต้นทุนสินค้าจะสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าได้ครอบคลุมถึงส่วนต่างค่าเงินไว้แล้วจึงยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องปรับขึ้นราคาสินค้า
ขณะที่เหตุกราดยิงในศูนย์การค้าชื่อดังมองว่าส่งผลกระทบระยะสั้นอีกทั้งบริษัททำการตลาดเฉพาะผู้บริโภคในประเทศหากจะกระทบบริษัทก็จะมีไม่มาก
ข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.ล.ต. และ บมจ.ธนจิรารีเทลคอร์ปอเรชั่น